互聯(lián)網(wǎng)十年風(fēng)口縱覽

縱觀十年來我國互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的重要風(fēng)口，可以看到：過去十年是我國互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)日新月異、飛速發(fā)展的十年，互聯(lián)網(wǎng)IT技術(shù)、服務(wù)形式和商業(yè)模式的創(chuàng)新層出不窮，讓消費(fèi)者和企業(yè)切實(shí)地感受到了互聯(lián)網(wǎng)為生活便利和生產(chǎn)提效產(chǎn)生的促進(jìn)作用，同時(shí)也為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)未來的進(jìn)一步創(chuàng)新和增長奠定了良好的基礎(chǔ)。

迄今為止，我國互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的演進(jìn)和發(fā)展已經(jīng)清晰地揭示緊隨市場(chǎng)變化、把握市場(chǎng)風(fēng)口對(duì)企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵意義。對(duì)企業(yè)而言，上述的風(fēng)口變化也側(cè)面反應(yīng)了互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)高度的不確定性，這些不確定性來自全球化、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)者需求變化、新興技術(shù)落地等多個(gè)方面，進(jìn)一步地凸顯出互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應(yīng)變能力的重要性。
互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口變化迅速的原因分析
第一類原因：企業(yè)內(nèi)生因素

原因1：前沿科技驅(qū)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不斷前進(jìn)

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)誕生于科技、成長于科技，每一代技術(shù)的革故鼎新與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的舊貌換新顏總是相伴而行，新技術(shù)的成熟通常會(huì)帶來新的商業(yè)模式、引發(fā)新的行業(yè)風(fēng)口，從而為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)注入新的動(dòng)能。近年來包括人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信和區(qū)塊鏈在內(nèi)的前沿信息技術(shù)不斷創(chuàng)新，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)形成應(yīng)用出海、大數(shù)據(jù)等市場(chǎng)風(fēng)口，并潛移默化地影響著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)沿著規(guī)范化、專業(yè)化等方向不斷前進(jìn)。

由于信息科技與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)風(fēng)口和趨勢(shì)之間存在的緊密關(guān)系，企業(yè)若能夠領(lǐng)先于市場(chǎng)開啟技術(shù)創(chuàng)新和迭代，將更有希望加速把握行業(yè)風(fēng)口甚至引領(lǐng)市場(chǎng)走向，幫助企業(yè)通過構(gòu)建技術(shù)壁壘形成核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

原因2：互聯(lián)網(wǎng)人才是行業(yè)健康發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力

人才流動(dòng)頻繁使企業(yè)承擔(dān)了大量人才替換成本與運(yùn)作損耗。一方面，頻繁的人員流動(dòng)造成企業(yè)經(jīng)營效率降低、生產(chǎn)利潤下降的問題；另一方面，崗位空缺的填補(bǔ)需要花費(fèi)時(shí)間與經(jīng)濟(jì)成本。而具體分析IT人才的流動(dòng)去向，可以發(fā)現(xiàn)人才流動(dòng)主要集中在行業(yè)板塊內(nèi)部。

多數(shù)企業(yè)會(huì)針對(duì)不同層次人才的需求出臺(tái)相應(yīng)激勵(lì)措施、制定更加高效合理的人才戰(zhàn)略。此外，為減輕技術(shù)人才外流造成的不利影響，企業(yè)可建設(shè)通用型的技術(shù)環(huán)境，降低對(duì)專有人才的依賴度，例如通過云計(jì)算降低從業(yè)者應(yīng)用開發(fā)的門檻。在縮小人員流失對(duì)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目造成的損失的同時(shí)，最大程度減少人員的替代成本，維持IT部門的運(yùn)行效率和工作質(zhì)量。如今，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)步入成熟期，對(duì)人才的要求更趨于“量”與“質(zhì)”并重。企業(yè)唯有避免人才惡性競(jìng)爭(zhēng)，不斷完善人才機(jī)制與用人體系，形成引才、聚才、育才、用才的良性循環(huán)，才能增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
第二類原因：行業(yè)生態(tài)因素

原因3：大廠和中小互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的動(dòng)態(tài)競(jìng)合關(guān)系

中國的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在多年高速發(fā)展中孕育了一些規(guī)模龐大、產(chǎn)業(yè)布局廣泛、技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先、人才資源豐富的“大廠”，在互聯(lián)網(wǎng)大廠巨頭化背景下，中小互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與大廠間的關(guān)系微妙而復(fù)雜。而如何應(yīng)對(duì)來自互聯(lián)網(wǎng)大廠的市場(chǎng)影響，是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)必須面對(duì)的關(guān)鍵問題。

誠然，互聯(lián)網(wǎng)大廠與中小企業(yè)間存在諸多合作機(jī)會(huì)，但企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也始終存在，需要中小互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的特別關(guān)注：

對(duì)于存量業(yè)務(wù)，一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭希望通過客戶的壟斷、渠道和封閉和流量的收割構(gòu)建服務(wù)于其自身的生態(tài)。隨著企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的不斷激化，部分廠商出現(xiàn)了壟斷、排他等行為，提高了市場(chǎng)資源的獲取成本和可用量，對(duì)尤其是中小互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的生存空間形成了一定的擠壓，也造成了用戶體驗(yàn)的下降，不利于全行業(yè)的健康發(fā)展。

對(duì)于新的業(yè)務(wù)和市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)大廠也往往能夠通過豐富的資源、領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)空間和流量的快速覆蓋，即便中小互聯(lián)網(wǎng)廠商優(yōu)先進(jìn)入該市場(chǎng)，如果不并入大廠生態(tài)，也往往難逃被大廠“后來居上”、“強(qiáng)者通吃”的命運(yùn)。由此催生的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境尤其限制了初創(chuàng)階段企業(yè)的發(fā)展，降低了新興市場(chǎng)的活力。

整體來看，隨著針對(duì)壟斷行為的市場(chǎng)監(jiān)管政策趨嚴(yán)，互聯(lián)網(wǎng)大廠對(duì)于市場(chǎng)的“掌控”能力必將減弱，然而我們認(rèn)為短時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)資源和流量匯聚于大廠這一市場(chǎng)現(xiàn)象不會(huì)發(fā)生根本性改變，本報(bào)告也將在后文就反壟斷政策趨勢(shì)進(jìn)行解讀。對(duì)中小規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，除從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服務(wù)提供等方面形成具備品牌標(biāo)志的特性，構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之外，也應(yīng)當(dāng)考慮與具備市場(chǎng)中立性的頭部IT技術(shù)廠商以及終端廠商構(gòu)建合作關(guān)系，以科技賦能業(yè)務(wù)發(fā)展、以終端塑造流量渠道。
第三類原因：外部環(huán)境因素

原因4：國內(nèi)政策環(huán)境：“脫虛向?qū)崱迸c“反壟斷”

整體來看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，國家政策整體持鼓勵(lì)發(fā)展的態(tài)度。2015年以來，“十三五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、國家信息化規(guī)劃共同給互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展定下了基調(diào)——實(shí)施網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略，加快建設(shè)“數(shù)字中國”，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，充分釋放數(shù)字紅利。在底層基礎(chǔ)設(shè)施層面，圍繞“寬帶中國”戰(zhàn)略展開，提速降費(fèi)、IPv6、網(wǎng)絡(luò)扶貧、5G等關(guān)鍵詞頻繁出現(xiàn)在政策文件，網(wǎng)絡(luò)本身的提速增質(zhì)也為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的持續(xù)繁榮創(chuàng)造了技術(shù)條件。

在對(duì)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)整體扶持的總基調(diào)之上，政策對(duì)于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)兩大板塊的關(guān)注力度也在發(fā)生變化。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)大發(fā)展、政策環(huán)境整體向好的同時(shí)，主要由消費(fèi)領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)帶來的壟斷、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等問題也逐漸受到了監(jiān)管部門關(guān)注。

反壟斷的目的并非限制互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而是創(chuàng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)環(huán)境、營造良好的科技創(chuàng)新氛圍、引導(dǎo)資本向技術(shù)創(chuàng)新而非簡(jiǎn)單模式創(chuàng)新流動(dòng)。就這一點(diǎn)判斷，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍然充滿發(fā)展機(jī)遇，將長期受益于行業(yè)規(guī)范化的進(jìn)步。當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及企業(yè)應(yīng)關(guān)注國家“脫虛向?qū)崱钡恼叻较?，避免盲目利用流量紅利和平臺(tái)模式的收割存量市場(chǎng)的做法，轉(zhuǎn)而充分利用數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)服務(wù)于生產(chǎn)端的價(jià)值創(chuàng)造，構(gòu)建經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)賦能經(jīng)濟(jì)的良性循環(huán)生態(tài)，將消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的觸達(dá)能力和渠道建設(shè)與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的賦能屬性充分融合，使不斷發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)及IT科技更進(jìn)一步成為國家經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的助力。

原因5：疫情影響余波減消，企業(yè)經(jīng)營警鐘長鳴

2020年受新冠疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)有所下滑，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營環(huán)境也面臨顯著壓力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國吊注銷企業(yè)1004萬家，同比增長18.6%，顯著高于前兩年 [1] 。盡管如此，隨著國內(nèi)疫情控制整體穩(wěn)定，2020年二季度開始，疫情對(duì)中國經(jīng)濟(jì)和國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營的負(fù)面影響已逐步消退，經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇。

在疫情帶來的不穩(wěn)定市場(chǎng)環(huán)境下，企業(yè)經(jīng)營的靈活性對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)——尤其是中小互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的表現(xiàn)至關(guān)重要，它使得無論在疫情中獲得業(yè)務(wù)增長還是面臨困難的企業(yè)，都能夠從靈活的經(jīng)營模式中獲益：一方面，靈活的業(yè)務(wù)模式能幫助企業(yè)在市場(chǎng)風(fēng)向改變中向具備增長空間的賽道調(diào)轉(zhuǎn)槍頭，敏捷地把握市場(chǎng)機(jī)遇；另一方面，靈活的成本結(jié)構(gòu)也能幫助企業(yè)在危機(jī)中及時(shí)優(yōu)化現(xiàn)金流狀況，提升經(jīng)營的韌性，為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和戰(zhàn)略調(diào)整爭(zhēng)取時(shí)間。

原因6：全球化機(jī)遇與危機(jī)并存，互聯(lián)網(wǎng)出海更需慎重

盡管面臨全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的威脅，經(jīng)濟(jì)全球化依然是不可逆的趨勢(shì)——全球化經(jīng)營的分工合作提高了各國企業(yè)業(yè)務(wù)上的專注度和效率，也有助于我國企業(yè)從發(fā)達(dá)國家學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。然而，經(jīng)濟(jì)全球化的深化在帶來發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也放大了由其他國家地區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動(dòng)導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在全球化背景下，主要面臨著來自全球宏觀經(jīng)濟(jì)、跨國供應(yīng)鏈、網(wǎng)絡(luò)信息安全、大國政治博弈以及地區(qū)突發(fā)事件可能給全球經(jīng)營帶來的不確定性：全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速以及跨國業(yè)務(wù)增長空間，IT基礎(chǔ)軟硬件供給/授權(quán)的穩(wěn)定性影響著企業(yè)能否持續(xù)提供服務(wù)，跨國環(huán)境下復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)空間環(huán)境給企業(yè)保障信息安全造成了更大的考驗(yàn)，大國政治博弈以及地區(qū)突發(fā)事件也會(huì)給企業(yè)經(jīng)營環(huán)境增加難以預(yù)料的變數(shù)。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在不斷修煉產(chǎn)品、服務(wù)等“內(nèi)功”的同時(shí)，也需要認(rèn)識(shí)到全球化條件下企業(yè)面臨的諸多風(fēng)險(xiǎn)，從企業(yè)戰(zhàn)略、IT基礎(chǔ)設(shè)施配置等多個(gè)方面未雨綢繆，在充分利用全球化發(fā)展機(jī)遇的條件下防范可能出現(xiàn)的危機(jī)。